【CPP114】訊：停牌兩個(gè)多月的松德股份前日發(fā)布公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份并支付現(xiàn)金的方式，以9.8億元的總價(jià)收購(gòu)深圳大宇精雕科技有限公司(下文簡(jiǎn)稱“大宇精雕”)100%股權(quán)。此消息受到市場(chǎng)投資者的關(guān)注，復(fù)牌的松德股份開(kāi)盤毫無(wú)懸念地漲停。昨日，該股漲10%報(bào)15.07元，封住漲停板。
   
  收購(gòu)價(jià)增值8.4億溢價(jià)約5.9倍
  
  依據(jù)公開(kāi)預(yù)案，松德股份擬向大宇精雕全體股東以非公開(kāi)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買其合計(jì)持有的大宇精雕100%股權(quán)，同時(shí)向符合條件的不超過(guò)5名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)此次交易總額的25%。
  
  根據(jù)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，在評(píng)估基準(zhǔn)日2014年3月31日，大宇精雕總資產(chǎn)賬面價(jià)值為2.25億元，總負(fù)債賬面價(jià)值為8369萬(wàn)元，凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1.42億元，收益法評(píng)估后的股東全部權(quán)益價(jià)值為9.8億元，增值約8.4億元，增值率為590.55%，這也就是說(shuō)，收購(gòu)溢價(jià)約為5.9倍。
  
  此次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)，即12.11元/股，涉及的發(fā)行A股股票數(shù)量合計(jì)為6028.08萬(wàn)股。此外，此次募集配套資金向上市公司實(shí)際控制人之一郭景松或其控制的企業(yè)發(fā)行2188.27萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)12.11元/股。
  
  據(jù)業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議，相關(guān)交易松德股份承諾，大宇精雕2014年度、2015年度和2016年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)承諾數(shù)分別為8390萬(wàn)元、10810萬(wàn)元和12000萬(wàn)元。
  
  松德借收購(gòu)進(jìn)軍機(jī)器人產(chǎn)業(yè)
  
  松德機(jī)械股份有限公司是一家印刷加工設(shè)備的機(jī)械制造業(yè)企業(yè)。依據(jù)公開(kāi)信息，大宇精雕專注于從事以精雕機(jī)為基礎(chǔ)的自動(dòng)化、智能專用設(shè)備和機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)線的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括：玻璃精雕機(jī)、金屬高速攻牙鉆孔機(jī)、高光機(jī)、高壓水去毛刺機(jī)、藍(lán)寶石智能設(shè)備等；智能專用設(shè)備(CCD視覺(jué)定位玻璃精雕機(jī))；機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)線，即全自動(dòng)精雕機(jī)、工業(yè)機(jī)器人本體、零部件自動(dòng)生產(chǎn)線。
  
  松德股份稱，收購(gòu)大宇精雕與公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向相契合，交易完成后，公司與大宇精雕將在運(yùn)營(yíng)管理、技術(shù)、資本與平臺(tái)方面實(shí)現(xiàn)較好的協(xié)同效應(yīng)，有利于發(fā)展高端裝備制造業(yè)。